根據Alphaliner最新公布的數據,截至2023年6月12日,全球正在運營的集裝箱船數量共計6608艘,總運力為2711.72萬TEU,折合約3.24億載重噸。
前二十大集裝箱班輪公司分別是:地中海航運(第1)、馬士基航運(第2)、達飛海運(第3)、中遠海運(第4)、赫伯羅特(第5)、長榮海運(第6)、ONE(第7)、HMM(第8)、陽明海運(第9)、以星航運(第10)、萬海航運(第11)、太平船務(第12)、海豐國際(第13)、高麗海運(第14)、X-Press(第15)、伊朗國航(第16)、 中谷物流(第17)、Unifeeder(第18)、新加坡海領船務(第19)、長錦商船(第20)。
其中,前十大集裝箱班輪公司的運力占據全球市場84.3%,前二十大集裝箱班輪公司的運力占據全球市場90.5%。值得注意的是,地中海航運的運力已超過500萬TEU,達到驚人的504.63萬TEU(占比18.7%),已明顯甩開位于第二位的馬士基航運421.71萬TEU(占比15.3%)的運力,達飛海運的運力則達到348.03萬TEU(占比12.9%),中遠海運目前的運力為294.01萬TEU(占比10.9%)。如果加上新造船訂單,達飛海運則與馬士基航運不相上下。
上榜的中國內地班輪公司中,中遠海運排名第4位,海豐國際排名第13位,中谷物流排名第17位,安通控股排名第21位,寧波遠洋排名第29位,中國外運集運排名第32位,上海錦江航運排名第33位,中聯航運排名第37位,唐山港合德海運排名第44位,海南洋浦鑫遠船務排名第47位,太倉港集裝箱海運排名第55位,大連信風海運排名第56位,天津達通航運排名第84位,茂名港新海運排名第86位,融商物流排名第90位,廣西鴻翔船務排名第91位。
根據Alphaliner的數據顯示,從總體運力來看,所有班輪公司運力的21%部署在亞歐航線,跨太平洋航線則占據18%,但具體到各家船公司則略有不同。
以地中海航運為例,500萬TEU的運力中,亞歐線占23%、中東和印度次大陸占14%、非洲線占13%。與一年前相比,由于跨太平洋航線整體不景氣,地中海航運將該條航線的運力由16%調低至9%。雖然同在2M聯盟,但由于地中海航運與馬士基航運正在朝著截然不同的方向發展,在運力部署上也在逐步分化。馬士基航運420萬TEU的運力中,亞歐線的運力占比也高達22%,但是在跨太平洋航線上,馬士基航運仍部署了18%的運力,另有18%的運力則部署在了拉丁美洲航線。中聯航運從2022年12月運力榜單第23位跌落至第37位,也與其削減跨太平洋航線運力,減少租船不無關系。
調低跨太平洋航線的運力,將目光轉向新興的拉丁美洲、非洲和中東市場正成為部分主流船公司的選擇。這當然直接與亞洲出口至美國的貨量減少,運價腰斬有直接關系。自2022年9月開始,上海集裝箱出口運價指數美西線一路走低,5、6兩月才略有回升,這也與出口市場的不景氣呈正相關態勢。
但是,港口圈(ID:gangkouquan)注意到,市場上也有一些正向的聲音出現。即將迎來集運旺季之時,如果美西港口的罷工仍未解決,加之巴拿馬運河的干旱持續發生的話,這些“黑天鵝”可能會緩解集運市場運力過剩問題,助推跨太平洋航線運費上漲。要知道,上述消息如果對于全球供應鏈來說是一個噩耗的話,對于集運市場來說則是全新的機遇。因為讓全球班輪公司賺得盆滿缽滿的上一個旺季中,正是由于新冠疫情、港口擁堵等意外所致。但是,全球脆弱的供應鏈剛剛歷經元氣大傷的三年,再度陷入黑色泥淖中,恐怕會成為行業不能承受之重,而且,一個健康、穩健且具有韌性的航運市場并不能總依靠意外,畢竟這并不可持續。
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